Djamo é uma das várias startups de bancos digitais voltadas para os desbancarizados da África. Mas, ao contrário de muitos que se concentram em grandes mercados como Nigéria, Egito ou África do Sul, Djamo se destacou em partes da África Ocidental francófona, especificamente na Costa do Marfim e, mais recentemente, no Senegal. Atualmente, atende a mais de um milhão de clientes em ambos os países.
A fintech apoiada pelo Y Combinator acabou de arrecadar $17 milhões para expandir sua linha de produtos para esses clientes individuais e as milhares de pequenas empresas que foram incorporadas nos últimos dois anos.
A rodada de capital próprio, a maior já feita por uma startup marfinense, supera os $14 milhões da Série A da Djamo em 2022 e reflete a contínua confiança dos investidores em sua missão de tornar a bancarização acessível e acessível.
O cofundador e CEO Hassan Bourgi se recusou a compartilhar a nova avaliação, mas disse que dobrou desde o último aumento.
Bourgi fundou a Djamo com o diretor de produto e técnico Régis Bamba em 2020 para fechar a lacuna de acesso financeiro nos países africanos de língua francesa, onde poucos adultos têm contas bancárias. Bancos tradicionais na região muitas vezes atendem aos abastados, deixando a maior parte da população dependente de dinheiro móvel, um métodos mais barato que inclui o uso de números de telefone para fazer transações financeiras.
O dinheiro móvel tem sido fundamental na expansão do acesso financeiro em toda a África. Em 2022, 28% dos adultos na África Subsaariana tinham uma conta de dinheiro móvel, de acordo com o Banco Mundial, e a região detém mais da metade do total mundial. Mas esse progresso também criou um limite.
A maioria das plataformas de dinheiro móvel oferece serviços básicos: depósitos, saques, transferências entre pessoas e pagamentos de contas. Embora úteis, eles não desbloqueiam ferramentas financeiras mais avançadas como crédito, investimentos ou economia a longo prazo.
A Djamo está se posicionando entre o dinheiro móvel e a banca tradicional. A startup oferece a acessibilidade do dinheiro móvel com a profundidade financeira de uma conta bancária, uma estratégia semelhante ao que OPay apoiado pela Softbank e PalmPay de propriedade da Transsion têm utilizado para expandir para dezenas de milhões de clientes na Nigéria.
Seu alvo é um segmento crescente de usuários, principalmente clientes mais jovens, que superaram as carteiras de dinheiro móvel, mas ainda acham os bancos tradicionais caros, antiquados ou inacessíveis, afirmam os fundadores.
"Esses usuários estão evoluindo", disse Bourgi. "Mas eles não querem ir para onde seus pais foram, para instuições com preços predatórios e que não estão adaptadas para a nova geração de clientes. E é isso que estamos construindo, tentando nos tornar o banco de referência para esse grande contingente de clientes que estão evoluindo agora para oportunidades de financiamento mais complexas e de construção de riqueza."
Expandindo a linha de produtos para atender à demanda
Desde nossa última cobertura, a Djamo expandiu além de cartões e transferências entre pessoas. A fintech marfinense agora oferece cofres de poupança, produtos de investimento - graças à primeira licença de corretora emitida pela fintech na região - e contas bancárias vinculadas ao salário, que Bourgi vê como importante para aumentar o engajamento do cliente.
Como muitos neobancos, a Djamo atrai usuários bancarizados que a tratam como uma conta secundária para pagamentos de contas mais rápidos e integração com dinheiro móvel. Mas são os desbancarizados, mais difíceis de ativar, que mostram um maior potencial a longo prazo. Esses usuários, que representam mais de 55% da base da Djamo, muitas vezes tratam o aplicativo como seu principal serviço financeiro.
Bourgi diz que nove em cada dez usuários que dependem da Djamo como sua conta principal vêm desse segmento. Para alcançar mais deles, a Djamo adotou uma abordagem híbrida, combinando seu aplicativo com agentes offline que se encontram pessoalmente com os clientes para facilitar transações, semelhante ao modelo de dinheiro móvel agora mais amplamente adotado pelas fintechs em todo o continente.
Atualmente, apenas de 5 a 10% dos usuários da Djamo recebem salários através do aplicativo. "A próxima fase para nós", disse Bourgi, "é descobrir como passar de 10% para 50% de nossos usuários recebendo seus salários diretamente na Djamo."
Enquanto isso, a Djamo também está intensificando os serviços para pequenas empresas - cerca de 10.000 delas, muitas das quais começaram como usuários individuais. Segundo o CTO Bamba, a startup agora oferece pagamentos em massa, links de pagamento e ferramentas de código QR para ajudar os comerciantes a aceitar e gerenciar pagamentos diretamente no aplicativo.
A fintech gera receita com taxas de comerciantes em compras online com cartão e um plano de nível premium, que 25% dos usuários pagam. Bamba acrescenta que a empresa está explorando fluxos de receita adicionais, incluindo empréstimos e a obtenção de juros sobre os depósitos dos clientes. Ela está no processo de obter licenças que permitirão oferecer contas poupanças remuneradas com juros e produtos de crédito.
Os fundadores da Djamo afirmam que a empresa cresceu a receita 5 vezes desde 2022 e processou mais de $4,5 bilhões em transações desde o lançamento.
Com sua recente expansão para o Senegal, a Djamo entrou em um mercado dominado pela Wave, uma das maiores fintechs da África conhecida por transferências de dinheiro móvel de baixo custo. Mas, em vez de competir diretamente, a Djamo se posiciona como um serviço complementar, oferecendo uma experiência bancária digital onde os usuários podem armazenar fundos e acessar ferramentas mais avançadas como poupança, investimentos e crédito.
Agora uma equipe de 250 pessoas, a Djamo está apostando que sua nova rodada de financiamento, liderada pelo VC pan-africano focado em gênero Janngo Capital, ajudará a escalar esses serviços em toda a África francófona.
"Estamos emocionados por liderar a maior rodada de VC da Costa do Marfim e reforçar nosso apoio à Djamo, uma fintech orientada por missão que está transformando o acesso a serviços financeiros em toda a África Ocidental francófona", disse Fatoumata Bâ, fundadora e presidente executiva da Janngo Capital.
"Em uma região onde menos de 25% dos adultos têm acesso a serviços financeiros formais, e onde as mulheres têm o dobro de chances de serem excluídas, esta é uma missão vital. Com as mulheres representando um terço de seus usuários, a Djamo não está apenas reduzindo a lacuna de gênero, mas também desbloqueando oportunidades econômicas em grande escala."
Outros investidores que participaram da rodada incluem o Fundo SANAD para PMEs (gerenciado pela Finance in Motion), Partech, Oikocredit, Enza Capital e Y Combinator.
